2014年电线电缆行业分析报告doc

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  2014年电线电缆行业分析报告 目 录 一、行业介绍 5 1、按用途分类 5 2、按电压等级分类 6 3、我国电力输送主干线路导线品种应用情况及未来发展趋势分析 7 4、目前各种类型、各种原材料电缆应用情况、未来趋势及主要原因 9 二、行业管理体制和行业政策 10 1、行业管理体制及主管部门 10 2、行业政策 11 (1)政策法规 11 (2)产业政策和规划 11 3、电线电缆行业系列国家标准 12 三、电线)电线电缆行业整体发展迅速 13 (2)行业资本结构日趋多元化,民营企业发展迅速 13 (3)企业数量多、规模小,产业集中度较低 14 (4)产品结构不合理,低端产品市场竞争激烈,高端产品供应不足 14 2、电线)我国电线、我国钢芯铝绞线)近年来我国钢芯铝绞线)电力及电网投资情况 19 (2)新一轮农网改造 23 (3)智能电网建设 24 (4)电气化铁路建设 26 (5)海外市场 28 (6)未来五年钢芯铝绞线、我国钢芯铝绞线、我国钢芯铝绞线 五、行业利润水平的变动趋势及原因 30 1、我国电线电缆行业利润水平变动趋势 30 2、电缆行业上市公司主要盈利能力指标比较 32 3、影响利润水平变动的原因 33 六、进入本行业的主要障碍 35 1、生产许可限制 35 2、客户资质认证及业务经验要求 35 (1)国家电网对导线)铁道部对导线、品牌因素 37 七、影响行业发展的有利和不利因素 38 1、有利因素 38 (1)国家产业政策的支持 38 (2)未来电网建设投资快速增长 38 (3)产品市场需求稳定增长 39 (4)环保和降耗节能 39 2、不利因素 40 (1)原材料价格上涨 40 (2)电线电缆行业存在结构性产能过剩 40 (3)企业自主创新能力有待提高 40 八、电线 九、电线电缆行业经营模式及行业的周期性、区域性和季节性 42 1、电线、电线电缆行业的周期性、区域性和季节性 42 十、电线电缆行业与上下游行业之间的关联性 43 十一、行业市场结构 44 一、行业介绍 电线电缆是用于传输电力、传输信息和实现电磁能量转换的一大类电工产品,是输送电能、传递信息和制造各种电机、电器、仪表所不可缺少的基础器材,是中国电力基础设施建设、新型智能电网、新能源产业中必要的基础产品。国民经济绝大多数行业都与电线电缆相关,因此,电线电缆又被喻为国民经济的“血管”与“神经”。 1、按用途分类 电线电缆按使用用途可分为导线、电力电缆、电气装备用电线电缆、通信电缆与光缆、绕组线五类。 目前,我国导线产量约占电线,是电线电缆行业中一个重要细分行业。根据现行国家标准《GB/T 1179-2008:圆线同心绞架空导线》的定义,导线是指“一种用于传输电流的材料,由多根非绝缘单线绞合在一起”,其分类如下: 按照行业分类的标准,导线属于电线电缆制造行业,是一个资金密集型的行业,价格竞争比较激烈。导线在我国电线电缆出口中占有的比重较大,进出口集中度都很高。国家经贸委和国家计委《关于在加快基础设施建设中采用国产设备和原材料的意见》和1998年末公布的《关于发布第一批全国城乡电网建设与改造所需主要设备及生产企业推荐目录的通知》等政策措施的出台,使得后来的企业比较难进入该行业,进入壁垒较高。 2、按电压等级分类 电线电缆产品主要用在发、配、输、变、供电线路中的电能传输,通过的电流大(几十安至几千安)、电压高(220V 至500kV 及以上)。 电线电缆产品按电压等级划分,可分为低压、中压、高压、超高压和特高压等不同电压等级。在我国,110kV以下的电压被称为配电电压,完成对电能进行降压处理并按一定方式分配至电能用户的功能;110kV-1000kV 之间的电压被称为输电电压,完成电能的远距离传输功能。输电电压中,通常将110kV-220kV之间的电压称为高压,330kV-750kV等级的输电电压称为超高压,1000kV交流及直流±660kV以上等级的电压被称为特高压。 3、我国电力输送主干线路导线品种应用情况及未来发展趋势分析 目前,钢芯铝绞线是我国电力系统的主干线路中的主要应用品种,在未来相当长的时间内,钢芯铝绞线仍将是我国电网使用的主要产品,这主要是由于钢芯铝绞线的特性及我国电网的设计特点决定的: ①钢芯铝绞线与其它输电线相比,结构简单,架设与维护方便,同时钢芯铝绞线线路传输容量大、运行相对稳定,适合于大规模、远距离的电力传输。 ②钢芯铝绞线造价低,符合我国现阶段国情。以铝合金导线年末铝合金导线的每公里造价比钢芯铝绞线%以上,钢芯铝绞线的成本优势明显。 ③ 在我国电网建设的历史中,钢芯铝绞线历来是导线的主导产品,其电网线路设计主要参考了钢芯铝绞线的性能和技术指标情况,可以预计,在未来相当长时间内钢芯铝绞线仍将是我国电网建设的主导品种。 ④ 我国铝资源丰富,为钢芯铝绞线的大规模应用提供了良好的原材料基础。铝是地壳中含量最高的金属,铝在地壳中的含量是7.73%。我国铝土资源丰富,居世界第四位,总储量约为22.73亿吨,主要分布在河南、山西、贵州等地。 ⑤ 目前国内性能更好的铝包钢、铝合金系列等导线品种生产厂家较少,产能小且造价较高,不能满足大规模电网建设的需要。未来,随着我国电网建设投入的逐步加大,其导线品种应用将呈现以下特点: ① 我国电网建设已进入全面推进“西电东送、南北互供和全国联网”、实现更大范围资源优化配置的阶段,输变电设备的升级换代,特高压大容量输电线路建设对钢芯铝绞线的需求将越来越大,钢芯铝绞线仍将是未来导线使用的主导产品; ② 随着技术进步和对输电性能要求的提高,以及智能电网建设的全面铺开,铝合金绞线、铝包钢绞线等寿命长且导电性能好的产品也逐步得到应用,并在一定范围内开始逐步替代钢芯铝绞线,但替代的过程将相对漫长。 2010 年8 月6 日上海电缆研究所信息会展中心出具《有关钢芯铝绞线产品的行业情况及有关说明》:“作为输电网,尤其是长距离输电网的传输导线,从传输性能、建设成本等因素考虑,目前尚无法找到在电能传输的性价比方面能具备替代该传统产品的实用技术和产品,以目前技术发展趋势看,20 年内钢芯铝绞线不存在被大规模替代的可能性。但在一些特殊场合,如大跨越、增容线路、节能、多功能用途等需要,存在对现有产品系列的补充,例如高强度铝合金、铝包钢、增容型导线、光电复合输电线、目前各种类型、各种原材料电缆应用情况、未来趋势及主要原因 钢芯铝绞线一直是长距离输电的主要应用品种,根据国家电网招标情况统计,在2008-2010 年国家电网招标中,不考虑稀土钢芯铝绞线、扩径钢芯铝绞线等其他特种钢芯铝绞线的中标量,钢芯铝绞线%,合计占全部导线%,一直占据主导地位。 二、行业管理体制和行业政策 1、行业管理体制及主管部门 我国电线电缆行业的管理体制为在国家宏观经济政策调控下,遵循市场调节的管理体制。电线电缆行业管理组织为中国机械工业联合会下属的中国电器工业协会电线电缆分会,其主要职能是协助政府进行自律性行业管理、代表和维护电线电缆行业的利益及会员企业的合法权益、组织制订电线电缆行业共同信守的行规行约等。 中国电器工业协会以及下属的电线电缆分会在机械工业联合会的指导下开展对电器工业以及电线电缆制造业的管理工作。上海电缆研究所作为中国电器工业协会电线电缆分会理事长单位以及秘书处挂靠单位,承担了电线电缆行业的管理工作。 2、行业政策 (1)政策法规 作为基础配套产业,电线电缆行业的发展与国民经济发展形势密切相关,受电力、通信、建设等多个支柱性产业发展的影响,其行业发展受国家发布的《产业结构调整指导目录(2005年本)》的指导,该文件将500kV及以上交、直流输变电项目与城乡电网改造及建设项目列为国家鼓励类发展项目。另外,为了保证电力运行的安全,国家对电线电缆产品的生产实行严格的生产许可证制度,全国工业产品生产许可证办公室于2003年11月19日颁布了《关于电线电缆产品严格执行国家产业政策有关问题的通知》。根据该通知,企业必须取得全国工业产品生产许可证办公室颁发的电线电缆产品生产许可证才能在中国境内从事电线电缆产品的生产活动。 (2)产业政策和规划 2006年6月国务院颁布《关于加快振兴装备制造业的若干意见》(国发[2006]8号),强调“增强具有自主知识产权重大技术装备的制造能力,基本满足能源、交通、原材料等领域及国防建设的需要。依靠区域优势,发挥产业集聚效应,形成若干具有特色和知名品牌的装备制造集中地”;确定了振兴装备制造业的主要任务,即实现十六项重点突破的关键领域,其中第二项为“开展1000 千伏特高压交流和±800千伏直流输变电成套设备的研制,全面掌握500 千伏交直流和750 千伏交流输变电关键设备制造技术”。 2006 年2 月国务院颁布《国家中长期科学和技术发展规划纲要》(2006-2020年)提出在能源领域要“提高能源区域优化配置的技术能力,重点开发安全可靠的先进电力输配技术,实现大容量、远距离、高效率的电力输配。” 2006年9月,中国电器工业协会电线电缆分会发布《电线电缆行业“十一五”发展规划建议》,明确了电线电缆行业的发展目标、发展战略及指导思想,提出电线电缆行业要推动企业兼并重组,提高产业集中度,鼓励发展“专而精”的专业生产模式;发展一批具有专业生产特色的中小企业群;鼓励企业自主创新,推动产业升级换代,倡导环保电缆。 3、电线电缆行业系列国家标准 目前,与钢芯铝绞线相关的国家标准,主要为中华人民共和国 国家质量监督检验检疫总局与中国国家标准化管理委员会于2008 年6月30 日联合发布的《GB/T 1179-2008:圆线日起实施)。 三、电线、电线电缆行业发展概况 我国的电线电缆行业是新中国成立后从无到有发展起来的,最初产品为充油电缆,逐步发展到电压等级达500kV 及以上电缆。20 世纪90 年代,电线电缆行业获得了高速发展,目前已经成为我国国民经济中最大的配套产业之一,其累计工业产值在整个电气机械及器材制造业中所占的比重最高。 (1)电线电缆行业整体发展迅速 “十五”期间,得益于我国经济的高速发展,电线%的平均增长率,远高于同期GDP的增长速度。2006 年我国电线电缆行业实现产品销售收入3,865.92 亿元,超过美国成为世界上最大的电线 年,行业总销售收入已超过5,000亿元,成为我国仅次于汽车行业的第二大产业。 (2)行业资本结构日趋多元化,民营企业发展迅速 目前,我国电线电缆产业正逐渐向规模大、质量优、信誉高的企业倾斜,整体发展格局有了较大改变。在行业发展过程中,由于经营体制和历史包袱的原因,国有企业逐步退居二线,外商投资企业在高端产品市场上的优势明显,而民营企业在传统电线电缆产品领域内逐渐成为主角。以资产计算,国有经济份额已不足两成(15%)、三资企业占两成多(25%)、私营股份制经济占六成(60%)。2003年至2007年,民营电线电缆企业实现的产值逐年递增,2007 年达到1,809.05 亿元,占行业总产值的33.96%,较2003年上升了约9%。 (3)企业数量多、规模小,产业集中度较低 截至2007年末,我国电线电缆行业中规模以上企业约2,800家。根据中国电器工业协会统计,2007年度电线亿元,仅占行业总产值的6%,同发达国家产业高度集中的特点形成了鲜明对比。目前,全球电线电缆市场已经形成了意大利Pirelli、法国Nexans、日本Sumitomo等实力超强、并能长时间保持优势地位的电线电缆生产商,而我国还没有形成具有突出优势的企业及品牌。 (4)产品结构不合理,低端产品市场竞争激烈,高端产品供应不足 我国是电线电缆生产大国,但不是生产强国。随着近几年的快速发展,我国电线电缆行业积聚了巨大的生产能力,但存在着产品结构不合理的问题,中低压电线电缆产品生产能力已经超过市场需求,市场竞争激烈,而高端产品供应不足。我国电线电缆的进口额,多年来一直占国内产值的10%左右,进口产品以高压、超高压以及国内未形成批量生产能力的高端产品为主。2009 年我国进口电线 年相比,进口数量下降了7.29 万吨,但进口金额却上升了13.01亿美元。 2、电线)国际电线电缆行业发展前景 随着国际电线电缆市场日趋成熟,电线电缆行业发展趋缓。在竞争过程中,世界电线电缆市场集中度不断提高,中小型电缆厂商纷纷退出市场,逐渐形成了几大巨头垄断的格局,行业两级分化明显;由于原材料占电线%以上,在全球期货市场和现货市场日益发达的今天,其主要原料铜、铝的价格已基本全球化,而廉价劳动力这个亚洲制造商最大的优势,却仅占电线%,随着生产要素时代的到来,原材料价格的攀升,使得欧洲和美国的企业在电线电缆领域的优势总体上还是领先于亚洲企业。因此,电线电缆制造商通过各种方式降低成本,加强新技术的开发,新产品的研制,以求在竞争中占据优势。未来国际电线电缆市场的竞争将进一步加剧,不断进行新技术、新产品、新工艺研发和创新是企业生存发展的必要条件。 (2)我国电线 年代以来,我国电线电缆行业高速发展,不断成长和壮大。我国人口是世界人口的五分之一,但是电线电缆产值仅占世界产值的15%左右,因此电线电缆市场还有巨大的发展空间有待开发。从宏观上来看,“十一五”期间,电线电缆行业的发展增速高于国家经济增长速度,整个中国电线电缆行业正处于快速发展增长期。但从行业整体看,我国电线电缆行业和世界一流企业相比还存在很大的差距。针对目前存在的产业集中度低、企业数量多且规模小、自主创新能力低和产品结构性矛盾突出等诸多问题,2006年9月,中国电器工业协会电线电缆分会发布《电线电缆行业“十一五”发展规划建议》,明确提出电线电缆行业要推动企业兼并重组,提高产业集中度,发展一批具有专业生产特色的中小企业群,向综合化、专业化与规模化并行的方向发展;同时,鼓励企业自主创新,推动产业升级换代。我国平稳和持续增长的宏观经济形势,国家出台的拉动经济增长的4万亿投资,统一坚强智能电网规划设计等经济政策环境,以及城镇化进程的加快,铁路轨道建设以及新能源产业的发展都给电线电缆行业提供了非常广阔的市场。由于特高压电网具有大容量、长距离和低损耗送电的特点,国家电网公司从中国能源可持续发展的需要出发,结合中国能源特点和生产力发展布局,立足当前,着眼长远,作出了发展特高压输电、促进“一特四大”电力发展战略的重大抉择,即:建设由1000千伏交流和±800千伏、±1000千伏直流构成的特高压电网,促进大煤电、大水电、大核电、大型可再生能源基地的集约化开发,在全国范围优化配置电力资源。 2009 年1 月6 日,晋东南~南阳~荆门1000 千伏特高压交流试验示范工程正式投运,这是中国第一条自主研发、设计和建设的具有自主知识产权的特高压交流试验示范工程,是目前世界上电压等级最高、技术水平最高的输变电工程,标志着中国在远距离、大容量、低损耗的特高压核心技术和设备国产化上取得重大突破,是中国乃至世界电力发展史上重要的里程碑2。国家电网公司将以特高压交流试验示范工程的成功投运为契机,加快后续特高压工程建设,积极推进“一特四大”战略实施,切实增强电力的可持续发展能力。为满足全面建设小康社会的需要,规划到2012 年,国家电网将建成联接山西、陕西、内蒙古等大型煤电基地和四川、云南等西部水电基地以及东、中部负荷中心的特高压网架;到2020年,形成以华北、华东、华中电网为核心的同步电网。届时,特高压电网的传输容量约为3亿千瓦。 四、钢芯铝绞线细分行业市场分析 钢芯铝绞线具有结构简单,架设与维护方便、线路造价低、传输容量大、易于跨越江河和山谷等特殊地理条件的特点,被广泛应用于各种电压等级的架空输配电线路中,其产业的发展与电力建设的发展速度和规模密切相关。 1、我国钢芯铝绞线年,中国湘潭电缆厂制造了钢芯铝绞线,并敷设于南京长江大桥,长1.93公里。进入八十年代,我国用作钢芯铝绞线的钢线几乎都是一般强度的钢丝,九十年代以后,冶金行业相继制成高强度和特高强度的钢丝,并进入实用化阶段。九十年代初期,国家在电力系统的政策上是重发电轻送电,使送电的增长赶不上发电的增长速度,近年来开始的城市电网和农村电网改造,使送电的增长速度加快,同时我国相继开始了规模宏大的城市电网和农村电网改造工程,随着二滩电站、黄河小浪底电站和长江三峡电站的建成,输配电规模迅速扩大,我国输配电工程建设步入黄金发展时期。 (2)近年来我国钢芯铝绞线 年代末以来,钢芯铝绞线作为输电线路建设的重要辅助材料,随着我国电网建设的快速发展,呈现出产销两旺的发展态势。 资料来源:《电线 期 由上图可以看出,随着我国电力行业的发展,作为输电线路建设重要辅助材料的钢芯铝绞线产量、消费量虽有波动,但总体保持增长,尤其是2003年以来,保持了稳定快速的增长态势。 2、我国钢芯铝绞线)电力及电网投资情况 ① 我国国民经济快速发展,电力需求增长迅速,电网投资逐步加大过去五年来,我国发电量持续稳步增长,据中国电力企业联合会统计,2005年我国发电量为25,002亿千瓦时,至2009年已增至36,506亿千瓦时,年均增长约10%。与发电投资相对应的输配电投资增长速度更快,我国电网建设的投资额由2005年的1,419 亿元迅速增加到2009 年的3,847 亿元,年均增速达到 28.32%。最近五年来我国发电及电网投资增长情况如下: 随着我国社会经济的高速发展,全国用电量快速增长,2008 年达到3.43 万亿千瓦时,较1978 年同比增长了近13 倍。但我国多年电力发展存在以下矛盾:一是输电在能源配置结构中比例偏低,能源配置过度依赖输煤。我国西部地区资源丰富,东部地区用电量大,大量火电厂集中在东中部负荷中心,导致东部大部分省市煤电油运问题突出,2009 年,全国煤炭产量的60%通过铁路外运;二是电源电网发展不协调。我国电力建设历来存在“重发、轻供、不管用”的管理弊端,造成我国输配电网的建设落后于电源建设。2001-2009年,电网累计投资占电力工业总投资的45%,和国际上电网与电源投资比6:4的水平差距较大,输电和配电投资远远跟不上发电投资。 针对上述问题,近年来我国逐步加大对电网的投资力度,尽快完善电网建设。2008 年我国电力基本建设投资规模继续增加,总投资额5,763.29 亿元,同比增长1.52%,其中电源投资额2,878.73 亿元,同比下降10.78%,电网投资额则达到2,884.56亿元,同比增长17.69%,电网基本建设投资在电力投资中所占比重首度突破50%,电网电源投资比重发生逆转。2009年,我国电网投资已经达到3,847亿元,比上年增加33.39%,投资继续保持大幅增长态势。 ②我国特高压电网将成为未来投资的重点方向 全国特高压、超高压电网以及跨区送电工程建设是电网投资的重要组成部分,而钢芯铝绞线产品是我国特高压、超高压电网以及跨区送电工程主要导线品种,随着电网投资的逐步增加,钢芯铝绞线的市场前景日趋广阔。截至2008年年底,全国电网220 千伏及以上输电线千伏及以上变电设备容量达到138,714万千伏安,同比增长17.80%。 2010年8 月12日国家电网公司首度公布,到2015年建成华北、华东、华中(“三华”)特高压电网,形成“三纵三横一环网”,因此,上述大量交直流线路如果在“十二五”期间建成,将带来巨量的投资。同日,国家电网宣布世界上运行电压最高的1000千伏晋东南—南阳—荆门特高压交流试验示范工程已通过国家验收,这标志着特高压已不再是“试验”和“示范”阶段,后续工程的核准和建设进程有望加快。晋东南—南阳—荆门特高压交流试验示范工程静态投资达57亿元,未来5年,特高压的投资金额有望达到2,700亿元,这较“十一五”期间的200 亿投资,足足增长了13 倍之余。(资料来源:2010 年8月13日,上海证券报《国家电网“十二五”特高压投资规划出台》) “十二五”期间是我国特高压电网发展的重要阶段,特高压将成重点投资方向,在特高压交流试验示范工程的基础上,需加快“三华”特高压交流同步电网建设。 2015 年,“三华”特高压电网形成“三纵三横一环网”,还将建成11 回特高压直流输电工程。在特高压交流工程方面,锡盟、蒙西、张北、陕北能源基地通过三个纵向特高压交流通道向“三华”送电,北部煤电、西南水电通过三个横向特高压交流通道向华北、华中和长三角特高压环网送电。此外,还建设淮南—南京—泰州—苏州—上海—浙北—皖南—淮南长三角特高压双环网。在特高压直流工程方面,“十二五”期间,配合西南水电、西北华北煤电和风电基地开发,建设锦屏—江苏等11回特高压直流输电工程,建成青藏直流联网工程,满足西藏供电,实现西藏电网与西北主网联网。 ③我国中长期电网投资规划 未来我国电网将实现“西电东送、南北互供和全国联网”,投资规模不断扩大,为电力电缆企业带来良好的发展机遇。我国是一个能源和电力分布不均衡的国家,全国三分之二以上的可开发水资源主要分布在四川、西藏、青海、云南、广西等西部地区,煤炭三分之二以上的可开发资源分布在山西、陕西和内蒙古西部,而全国三分之二以上的电力负荷集中在经济发达的东部地区,特别是长江三角洲、珠江三角洲以及京津环渤海地区,西部能源基地与东部的负荷中心距离在500-2,000 公里左右,因此,如何经济而高效地将能源以电能的方式从西部输送到东部和南部经济发达地区,是事关我国可持续发展的大事。 国家电网公司表示,根据相关部门对2010年-2020年用电量预测和规划,以及对国家电网基本功能的要求,到2015年,我国可以形成覆盖华北、华中、华东地区的超/特高压同步电网,含蒙西、陕北、晋东南、淮南、徐州煤电基地及西南水电基地电力外送的超/特高压骨干电网。未来我国将建立西电东送三个通道: ⅰ.北通道。华北网的蒙西、山西煤电向京、津、冀送电,“十一五期间”,蒙西8 回,山西7回500kV 输电线路。陕北煤电,甘、青、宁水火电“十一五”将建二回500kV交流、一回直流送京、津、冀。 ⅱ.中通道。在三峡外送基础上,开发金沙江下游白家坝、溪洛渡和白鹤滩、鸟东德大型水电站和四川省雅砻江、大渡河上的大型水电站,通过三峡电网向华东、华中输送电能。贵州三板溪水电站以点对网方式输送电能到华中。 ⅲ.南通道。建设贵广第二回直流工程、贵州施秉至广东花都双回500kV交流工程,重点建设小湾水电站送出工程、云南至广东第一回直流工程、罗平至百色第二回500kV 交流线路,重点建设龙潭水电站四回交流输电通道送出工程及海南联网工程。 除西电东送外,我国还将建立南北互供通道:除三峡输往广东直流工程外,2015年我国将建成三峡向华北送电的直流输电主干道。另外山西煤电通过阳城送电到华东,建设西北与川渝、川渝与南方网之间互联。 我国电网建设将进入全面推进西电东送、南北互供和全国联网实现更大范围资源优化配置的新阶段,预测我国电网建设在未来七、八年内将进入一个快速发展的阶段,输变电线路的升级换代、大容量输电线路建设改造、城乡电网进一步发展等将为钢芯铝绞线提供巨大的市场空间,给架空导线生产企业特别是龙头企业带来可观的市场及发展机遇。 (2)新一轮农网改造 从1998年到现在,全国已累计安排农村电网建设与改造及无电地区电力建设投资4,622 亿元,其中有约3,000 亿的资金用于购买电力设备和材料,除了极大拉动了电力设备制造产业的发展,还累计带动约300 多万人的就业,对扩大内需发挥了重要作用。经过12年的改造后,目前中国仍有530万无电人口,包括新疆、内蒙古在内的三分之一的省区没有实现城乡各类用电同价目标,部分改造后电网难以满足新需求。 2010 年7 月12 日,国家发改委副主任、国家能源局局长张国宝在北京召开的全国农村电网改造升级工作会议中透露,为期三年的新一轮农村电网升级改造即将启动,预测该轮投资规模不小于2,000 亿元,其中2/3 的投资将会用于购买输变电设备。今年国家将安排120 亿元财政资金用于农网改造,今后3 年每年对农网的投入将不低于上年度。中西部地区农网改造升级实行国家资本金制度,东部地区农网改造升级工程资本金主要由项目法人自筹解决,中西部地区项目法人也将自筹资金作为一部分资本金,以扩大建设规模,加快农网改造升级步伐。按照1998年以来农网改造的投资比例--- 80%来自贷款,20%来自国家资本金投入计算,预计今年农网改造升级将至少带动600 亿元投资,三年投资规模不低于2,000 亿元。2,000 亿元的投资约有2/3会用于购买输变电设备,包括变压器、电线、电缆、铁塔、电杆等。 新一轮的农村电网改造与发展迅猛的农村经济关系密切,就目前看来,我国的农村电网还是比较弱,与现阶段中国的乡镇企业发展比起来不相匹配,我国乡镇企业发展迅猛,以目前的农村电网建设规模而言不足以满足其强大的用电需求,新一轮的农村电网改造升级意义重大,其带来的投资效应将会超过1998年的第一次农村电网改造升级,这一轮农村电网的投资将对包括输变电设备在内的电力设备制造产业起到显著的拉动作用。 (3)智能电网建设 总理在2010年3月5日所作的《政府工作报告中》明确提出“积极发展新能源和可再生能源,加强智能电网建设”。根据我国建设智能电网的规划,国家电网提出的智能电网建设目标是:到2020年,“基本建成坚强智能电网,形成以华北、华东、华中特高压同步电网为接受端,东北、西北电网为输送端,连接全国各大煤电、水电、核电和可再生能源发电基地的坚强电网结构。”目前世界智能电网分为两种,一种是以“长距离、大容量输电”为主要特征的统一坚强智能电网,另一种是以“清洁、高效、分布式”为主要特征的智能电网,前者强调输电,后者强调配电。而国家电网一直力推的,是统一坚强智能电网。 2010 年1 月12 日国家电网发布1 号文件《关于加快推进坚强智能电网建设的意见》(以下简称“意见”),《意见》指出建设智能电网的总体目标是:“建设以特高压电网为骨干网架,各级电网协调发展,以信息化、自动化、互动化为特征的坚强国家电网,全面提高电网的安全性、经济性、适应性和互动性。” 《意见》同时指出今后10年工作规划: ① 2010年,“两纵两横”特高压交流后续工程开工建设,跨区直流工程投产规模达到1290万千瓦,配电网建设加大投入,智能化试点工程按期建成,关键技术研究、设备研制和标准制定取得新进展。 ② 2015 年,以特高压为核心的坚强国家电网初步形成,电网的信息化、自动化、互动化水平明显提升,满足大规模可再生能源接入和输送。特高压及跨区电网输送能力超过2.4 亿千瓦。配电网供电能力、供电质量和供电可靠性显著提升,城市配电网供电可靠率达到99.92%以上、综合电压合格率达到99.5%以上,农网供电可靠率达到99.73%以上、综合供电电压合格率达到98.45%以上。 ③ 2020年,基本建成坚强智能电网。形成以“三华”特高压同步电网为受端,东北特高压电网、西北750 千伏电网为送端,联接各大煤电基地、大水电基地、大核电基地、大型可再生能源基地的坚强电网结构,特高压及跨区电网输送能力超过4 亿千瓦,满足大型煤电基地、大型水电基地、大型核电基地、千万千瓦级风电基地接入和负荷中心的用电需求。电网的资源配置能力、安全水平、运行效率,以及电网与电源、用户的互动性显著提高。从《意见》可以看出,国家电网建设智能电网是以特高压同步电网作为送端和受端的大型骨干电网,对钢芯铝绞线等长距离输电导线的产品需求必将大幅增加。2009年发行人钢芯铝绞线产品在国家电网的中标数量位居全国第一,随着智能电网建设的全面铺开,依托领先的行业地位和与国家电网良好的业务合作关系,发行人将为我国智能电网的建设贡献更大的力量。 (4)电气化铁路建设 电气化铁路,亦称电化铁路,是由电力机车或动车组这两种列车为主所行走的铁路。电气化铁路的牵引动力是电力机车,机车本身不带能源,所需能源由电力牵引供电系统提供。牵引供电系统主要是指牵引变电所和接触网两大部分,它将从发电厂经高压输电线送来的电流,送到铁路上空的接触网上,并经接触网回流线回流到变电站,目前我国主要采用钢芯铝绞线年以来我国铁路及电气化铁路的发展情况如下: 从上图可以看出,我国电气化铁路里程逐年增加,由2001年的1.7万公里增加到2009年的3.02万公里,所占比重也由2001年的24.09%提高到35.36%。根据《铁道部中长期铁路网规划》(2008年调整),我国铁路的发展目标为:为适应全面建设小康社会的目标要求,铁路网要扩大规模,完善结构,提高质量,快速扩充运输能力,迅速提高装备水平。到2020 年,全国铁路营业里程达到12 万公里以上,复线%以上,主要繁忙干线实现客货分线,基本形成布局合理、结构清晰、功能完善、衔接顺畅的铁路网络,运输能力满足国民经济和社会发展需要,主要技术装备达到或接近国际先进水平。 根据《铁道部中长期铁路网规划》,在客运专线方面,为满足快速增长的旅客运输需求,建立省会城市及大中城市间的快速客运通道,规划“四纵四横”等客运专线以及经济发达和人口稠密地区城际客运系统。建设客运专线 万公里以上;在完善路网布局和西部开发性新线方面,以扩大西部路网规模为主,形成西部铁路网骨架,完善中东部铁路网结构,提高对地区经济发展的适应能力,规划建设新线 万公里;在路网既有线改造方面,加强既有路网技术改造和枢纽建设,提高路网既有通道能力。规划既有线万公里,既有线)海外市场 近年来我国出口产值逐年增加,越来越多的企业把发展眼光投向了海外市场,主要有两大优点:一是目前国家有退税补贴的优惠;二是相比国内市场而言,海外市场的价格更高,利润水平更大。钢芯铝绞线、铝包钢等产品用途广泛,性价比较高,海外市场需求巨大,尤其在中南美、东南亚、中东以及非洲等地区,由于电力基础设施建设较为滞后,亟需改善电力供应状况,对电缆尤其是钢芯铝绞线等架空导线需求旺盛,市场潜力巨大。 (6)未来五年钢芯铝绞线市场需求量情况 根据电网发展、新农网改造、智能电网建设及电气化铁路建设的情况,上海电缆研究所对我国未来五年钢芯铝绞线产品的未来需求进行了初步预测,具体情况如下: 3、我国钢芯铝绞线细分行业的竞争状况 钢芯铝绞线行业属于资金密集型行业,国内的生产厂家较多。由于钢芯铝绞线的产品特性,其主要应用领域为国家主干电网及城乡配网建设,主要用户为国家电网公司及其关联企业、南方电网公司及其关联企业。 目前,国家电网公司和南方电网公司主要采用招标方式进行产品采购,并对应标企业予以资格限制,这种市场格局导致众多中小钢芯铝绞线生产企业被市场排除在外。同时,占钢芯铝绞线%以上的原材料铝锭(铝杆)价格上涨,促使钢芯铝绞线产业内进行了一次重新洗牌,部分钢芯铝绞线重点企业利用其入网许可资格、地理位置、规模效应、资产管理能力、品牌等优势逐渐发展壮大。 4、我国钢芯铝绞线)随着国家西电东送、四横六纵及智能电网等重大电网规划的逐步落实,电网建设在未来一段时间内将迅速发展,对钢芯铝绞线的需求也随之增加。 (2)随着国家电网公司集中规模招标制度的实施以及招标范围的扩大,钢芯铝绞线行业内具备较强技术、营销实力及供货经验的企业的优势将进一步显现,市场份额将主要维持在行业内优质企业中,行业集中度将进一步提高。随着钢芯铝绞线行业资本、技术的进一步发展,以及下游电网行业投资规模的扩大,具备较强竞争力的企业将会有更大的发展空间。 (3)钢芯铝绞线具有结构简单,架设与维护方便、线路造价低、传输容量大、易于跨越江河和山谷等特殊地理条件的特点,虽然近年来铝包钢、铝合金等导线用量逐步增加,但钢芯铝绞线在未来相当长的时间内作为我国中远距离电力输送的主导电缆的地位不会动摇,仍将是未来国家电网和南方电网招标的主力品种。 五、行业利润水平的变动趋势及原因 1、我国电线电缆行业利润水平变动趋势 由于需求旺盛,我国电线电缆行业始终保持较高的发展速度,实现利润总额由2004年的89.7亿元增加到2008年的215.44 亿元,自2004年以来年均增长率达到24.49%。 2008年我国电线电缆行业实现产品销售收入5,521.92亿元,较2007年同比增长了20.70%。电线电缆的主要原材料铜、铝占到成本的70%以上,2008年下半年起,由于受金融危机的影响,铜、铝的价格大幅下降,造成电线电缆价格随之下降,从而带来电线电缆收入的大幅下滑;但是实际上,2009年上半年电线电缆收入和利润下降幅度并不大。原因主要是由于四万亿投资重点基础设施领域如机场、铁路以及智能电网建设、新能源产业的发展等带来相关电气电缆的需求有较大增长,从而抵消了价格下滑的影响。 电线年有比较大的提升,这是由两方面原因造成的:一方面是由于原材料价格下跌导致生产成本的降低,另一方面市场对电力电缆以及机场、铁路等使用的特种电缆的需求增多,这些产品的毛利率较高,产品结构的变化带来行业平均毛利率提升 2004 年底以来行业季度毛利率波动情况如下: 此外,由于企业经营管理能力、风险控制能力的不同,行业盈利企业和亏损企业的两极分化趋势较为明显,行业中管理水平较高、成本控制能力强、产品质量和品牌认可度较高的企业的盈利能力明显高于其他企业。 2、电缆行业上市公司主要盈利能力指标比较 电缆行业上市公司2009年营业收入、净利润、总资产、净资产、销售净利率、净资产收益率(加权)的指标对比情况如下: 3、影响利润水平变动的原因 电线电缆是典型的“料重工轻”型行业,主要原材料铝和铜占到成本的70%以上,因此,铝和铜等原材料价格的变动是影响电线电缆行业利润水平的重要因素。近年来,我国铜、铝价格变动简况如下: 如上图所示,2004 年初至2006 年6 月,电线电缆行业主要原材料铜、铝价格出现大幅上涨。2006 年6 月铜长江现货价格达到62,348 元/吨,较2004 年初上涨了39,348 元/吨,涨幅为171.08%;2006 年6月铝锭长江现货价格20,062 元/吨,较2004年初上涨了3,889元/吨,涨幅为24.05%;原材料价格持续大幅上涨导致电线电缆行业生产成本相应上升,在产成品市场价格具备一定刚性的情况下,电线电缆企业的盈利空间受到挤压,2004 年至2006 年行业综合毛利率从12.28%下降至10.45%。2006 年6 月份至2008 年6 月份,铜、铝价格高位运行,长江现货价格分别稳定在65,000元/吨和20,000元/吨左右,2007年行业综合毛利率为10.62%,与2006年基本持平。2008年下半年以来,受国际金融危机的影响,铜、铝的市场需求急剧下滑,长江现货价格出现大幅下跌,与2008年6月份相比,至2008 年12月份铜、铝长江现货价格分别下降了56.19%和41.07%。原材料价格下降带动电线电缆产品市场价格相应大幅下滑,加之生产成本滞后效应的影响,2008年行业综合毛利率水平为10.38%,与2007年基本持平。 根据上海金属网长江现货行情的数据统计,2009 年全年铜铝价格呈现上扬态势,但2009年铜、铝均价相对于2008年全年均价仍然分别降低了22.90%、16.17%, 2009 年原材料成本降低带来的经济效益提升开始显现;另一方面,2008 年11 月国务院出台了扩大内需十项措施,2010年底前投资4万亿元促进经济发展,这4万亿投资中有很大一部分是投资于铁路、公路、机场、城乡电网、灾后恢复重建、安居工程等基础设施建设,对电线电缆行业形成实质性利好,促进了电力系统、建筑、通信、铁路等行业对电缆产品使用量的持续增长。2009年行业毛利率水平也有所提升,利润总额较2008年也有较大幅度增长。 另外,由于不同企业在规模、成本、技术、品种结构以及管理方面存在差异,使得行业内企业的利润水平亦存在较大的差别。拥有较强研发实力和先进技术装备,能够生产高质量、高附加值产品且规模化经营的企业,其盈利稳定、产品毛利率水平较高;而那些以生产普通产品为主、又没有规模优势的企业,将会在激烈的市场竞争中逐步退出市场。 六、进入本行业的主要障碍 1、生产许可限制 电线电缆的安全性和可靠性事关国民经济的正常运行和人民生命财产的安全,其产品质量受到高度重视,因此,国家采取生产许可证方式对电线电缆行业进行管理。根据《电线电缆产品生产许可证换(发)证实施细则》,凡在国内生产并销售电线电缆产品的所有企业、单位和个人,都必须取得生产许可证才具有生产资格。全国工业产品生产许可证办公室负责电线电缆产品生产许可证的颁发和监督管理的日常工作,取得目标市场(客户)要求的生产许可认证成为进入本行业最主要的障碍之一。 2、客户资质认证及业务经验要求 为了保证电网及线路的运行安全,国家电网公司及铁道部等导线消费大户对参与投标的投标人提出较高资质认证要求,因此,取得国家电网公司及铁道部等目标客户资质认证成为进入本行业另一重要障碍。 (1)国家电网对导线投标人的相关要求 根据2010年3月国家电网《关于国家电网公司集中规模招标220kV及以上电压等级导地线、铁塔、光缆、电缆潜在投标人资格补充审核的通知》,对于参与投标的所有潜在投标人,需要提供公司简介、生产设备清单、试验设备清单、供货业绩清单及证明文件、全国工业产品生产许可证及明细、型式试验报告(招标文件规定的5年内的全套报告)、鉴定(预鉴定)报告、生产工艺说明等方面的资料。同时,对于不同产品规定不同的业绩要求,2010年国家电网对于钢芯铝绞线投标人业绩要求如下: (2)铁道部对导线投标人的相关要求 要求投标人具备经过铁道部门认可的权威机构检测的型式试验报告,并要求近三年在铁路上有成功的运行业绩。 3、规模限制 生产规模也是影响本行业进入的一个重要因素,因为生产规模不仅涉及到采购模式和生产模式,规模经济的实现可以降低产品的采购和生产成本,还使公司获取大订单的能力大大增加。因此,是否具有规模优势构成了本行业的重要壁垒。 4、技术和研发 从本质上而言,电线电缆的制造是材料选、配、处理以及精加工和结构的组合,因此,电线电缆的核心技术体现在设计和使用高质量的原材料、适宜于材料生产的设备技术要求,实现产品的工艺技术、工艺设计和自主研发及创新的能力的有机结合。只有具备了优选原材料、先进的生产设备和高超的生产工艺以及自主研发和创新能力才能在本行业生存发展,因此这些核心技术的实现成为进入本行业的一个重要壁垒。 5、品牌因素 随着电线电缆行业的发展,电线电缆行业的市场竞争已逐步由价格竞争转向品牌竞争;品牌是公司管理水平、技术水平、质量水平、产品安全运行记录、售后服务水平等多个要素的综合,是企业在电力电缆行业内多年积累的成果。其次,品牌效应是进入国家电网以及下属各省公司招标入围时的一个重要考量因素。最后,电线电缆企业需要以良好的产品质量和企业诚信与客户建立中长期合作关系,从而获 得客户对产品品牌的认同和忠诚。新进入企业即使获得了生产许可证和其他品质认证,也很难在品牌效应这一无形的认证要求中获得客户的认同。 七、影响行业发展的有利和不利因素 1、有利因素 (1)国家产业政策的支持 国家鼓励优先使用国内自主品牌产品,支持电线电缆企业通过发展高端产品和收购兼并来改善行业的产品结构和产业结构,以区域领头企业推动区域集聚的产业升级换代;同时对电线电缆产品实行许可证管理,对新企业进入行业进行控制,有利于行业的整合及对原有企业的保护。2009 年2 月1 日公布的《中共中央国务院关于2009 年促进农业稳定发展农民持续增收的若干意见》,明确了28项2009年度农村工作重点,提出了“扩大电网供电人口覆盖率,加快推进城乡同网同价”的农村电网建设目标。电线电缆行业直接受惠于上述国家宏观经济政策。 (2)未来电网建设投资快速增长 2008 年以来,世界经济金融危机日趋严峻,2008 年11 月5 日国务院常务会议通过了扩大内需的十项措施,确定到2010年底共约4万亿元的投资计划,在这十项措施中,完善农村电网、加快城市电网改造、加快铁路建设等位列其中;此外,安居工程、地震灾后重建等基础工程建设也将对包括钢芯铝绞线在内的电线电缆产品产生较大需求。此外,国家电网发展规划—统一坚强智能电网规划即将出台,智能电网被誉为拉动经济增长的下一个4万亿。国家电网预计从2009年开始,每年对电网投资都将在2,000 亿元以上,这意味着,输变电行业未来年均增长在30%-40%左右,国家电网对特高压输电方面的超规划投入将给国内特高压设备制造商带来更大的发展机遇。 (3)产品市场需求稳定增长 电线电缆行业作为国民经济建设中必须配套发展和超前发展的产业,其发展速度与国民经济的发展速度同步或快于国民经济发展速度。目前,我国主干电网及城乡电网建设、改造力度逐渐加大,为包括钢芯铝绞线产业在内的我国电线电缆行业的持续发展奠定了坚实基础。此外,我国铁路、轨道交通、能源、建筑、通信、船舶、汽车等产业在“十一五”期间依然保持较大的投资规模,强劲的市场需求可以有力地支撑我国电线电缆行业的持续发展。 (4)环保和降耗节能 随着环保节能意识在逐步增强,环保型和节能型电缆越来越得到广大客户认同。近年来,大截面导线、铝合金导线等新产品逐步在电网建设中得到应用,大截面导线具有改善导线经济电流密度、降低电能损耗、提高电网输送效率特点,铝合金导线则强度高、重量轻,并有较好的导电性能,是一种节能、节约、节材、节地(节约输电走廊)的产品。新产品的应用为本行业内的企业,尤其是技术和规模领先为企业提供新的市场发展空间。 2、不利因素 (1)原材料价格上涨 铝、铜等原材料在电线电缆产品的成本构成中所占比重较大,从中长期来看,铝、铜等原材料价格呈上涨趋势,导致了电线电缆企业生产成本的上升。另一方面能源价格、运输费用以及人力资源成本的上升,亦推动了企业生产成本的进一步上升。 (2)电线电缆行业存在结构性产能过剩 目前,我国的电线电缆以中低压产品为主并已超过市场需求,市场竞争异常激烈,而高端产品仍然对进口有所依赖。我国电线电缆企业在研发领域投入的资金、人力和物力与国外大公司差距较大,使得我国电线电缆行业在提升发展水平、转变增长模式、实现新的突破上难以提供强有力的技术支撑和保障。 (3)企业自主创新能力有待提高 随着市场竞争的日趋激烈,电线电缆企业生存发展的唯一途径就是通过创新实现优化资源配置,提高生产效率,提升电线电缆产品的技术含量和附加值。我国电线电缆企业自主创新能力还有待提高,产品还存在着低端产品供过于求,高端产品供不应求的局面。 八、电线电缆行业技术水平 我国电线电缆行业在大量的技术引进、消化吸收以及自主研发的基础上,已经形成了巨大的生产能力,与之配套的电缆材料、电缆设备制造业也初步形成了较为完整的体系。但是,与西方国家相比,我国在新技术、新产品、新工艺研发方面仍然较为薄弱,存在重设备引进、轻技术研发的情况,产业技术的一些关键领域对外技术依赖较大,大量高技术含量、高附加值产品主要依靠进口。目前,我国电线电缆行业急需发展的产品品种是:110kV 及以上高压交联电缆及附件、超高压和特高压电力电缆和架空线及其附件、城市轨道车辆电线电缆、核电站用电缆、低烟无卤阻燃电缆、高阻燃电缆等。 具体到钢芯铝绞线产品,其加工工艺主要是压力加工,如熔炼、压延、拉制、绞合/压紧绞合。与发达国家相比,我国钢芯铝绞线行业高导电率材料铝的应用率偏低,铝包钢和铝合金导线所占比例偏小。目前,我国输电线路的技术水平和技术含量在不断提高,国内技术发展水平已能适应500kV及以上超/特高压输电线的发展,所需产品电压等级由高压、超高压向着特高压发展,导线品种也由普通的钢芯铝绞线向特殊品种(如:扩径导线、耐腐蚀导线、防冰雪导线、防舞动导线以及高强度铝合金导线、耐热铝合金导线、铝包钢线等)扩展。 九、电线电缆行业经营模式及行业的周期性、区域性和季节性 1、电线电缆行业的经营模式 生产方面,由于客户所需电线电缆的规格、型号、长度不同,产品具有定制的特点,因此,电线电缆企业一般实行“以单定产”的生产模式。销售方面,由于主要客户为电力部门和大型建筑的施工部门,电线电缆生产企业主要是通过招投标与客户签订购销合同直接销售产品。企业在与客户签订销售合同时,一般以铝(铜)杆的采购价格加上一定比例毛利确定销售价格。回款方面,目前客户的付款条件较多地采用“2-5-2-1”形式,包括四部分:即合同签定后支付20%的预付款,产品交货后支付50%,产品安装完成后支付20%,余下的10%作为质量保证金,在质保期满后付清(质保期一般为产品安装运行后12个月)。 2、电线电缆行业的周期性、区域性和季节性 电线电缆行业作为机械工业最大的配套行业之一,产品广泛应用于国民经济发展的各个领域,其发展与国民经济的发展密切相关。具体到钢芯铝绞线行业,其产业发展与我国主干电网及城乡电网的建设进程紧密相连。从产业布局看,我国电线电缆行业存在明显的区域性特征,电线电缆的产业分布基本上与我国区域经济发展相一致;同时,也与行业内民营企业和外商投资企业占据明显优势的结构相匹配,印证了电线电缆行业发展与社会经济发展密切相连的关系。可以预见,随着西部大开发的深入和中部崛起进程的加快,中西部电线电缆企业将面临着更加广阔的市场空间。电线电缆行业中,钢芯铝绞线企业的主要客户为国家电网公司和南方电网公司,两公司根据自身需求情况,主要采取招标方式进行采购,从报告期内上述两公司的招标情况来看,招标时间分布较为均衡,不存在明显的季节性。 十、电线电缆行业与上下游行业之间的关联性 电线电缆是通过对铜杆、铝杆经过拉丝、退火后直接绞合或挤(绕)包绝缘和护套后制成的线材,电线电缆的上游产业是铜、铝生产行业、电线电缆设备行业和电缆材料生产行业。在电线电缆的生产成本中,铜、铝所占比例较高,其价格变动会对电线电缆产品的成本产生重大影响。电线电缆的下游客户为电力、通信、交通、运输、建筑、家电等行业,本行业的发展与电力建设,尤其是与电网建设高度相关。伴随着国家扩大内需、刺激经济发展举措的逐步开展,电网的更新改造、新建大容量输电线路和城乡电网改造的进行,以及铁路建设的发展和新能源行业的兴起,电线电缆行业将迎来新一轮的发展高潮。 电线电缆产品中,钢芯铝绞线由高强度钢绞线作支撑件,高纯度铝作导体,用于远距离、大功率输电线路。钢芯铝绞线的上游包括钢铁行业及铝材等有色金属行业,钢材、铝材等原材料价格的波动对电线电缆的生产成本影响明显。电力行业是钢芯铝绞线行业的下游行业,随着我国电网建设水平的不断提高,钢芯铝绞线产品市场需求量日趋增加。 十一、行业市场结构 与整个电线电缆行业的特征相同,我国钢芯铝绞线行业也存在着产业集中度较低的问题,单一企业的市场占有率偏低,行业内大、中、小型生产企业并存,且数量众多。在这些钢芯铝绞线生产企业中,少数规模较大、实力较强的企业生产的产品主要应用于220kV 及以上高压、超高压和特高压线路,其他绝大多数中小型生产企业生产的产品则主要应用于110kV及以下线路,市场竞争激烈。 目前,我国电网由国家电网公司和南方电网公司垄断经营,因此,钢芯铝绞线生产企业的主要客户为国家电网公司及其关联企业、南方电网公司及其关联企业。为了严控产品质量、确保采购效率和公平,国家电网公司和南方电网公司目前均主要采用招投标方式进行产品采购,并在入网资格审查、供货业绩等方面对应标企业予以资质要求。其中,国家电网公司于2005年起对500kV及以上的钢芯铝绞线产品试行集中规模招标采购,2006年正式开展集中规模招标并将330kV及220kV电压等级的钢芯铝绞线产品纳入集中规模招标采购范围。根据国家电网公司统计数据显示,2007-2010年符合其投标资质要求并中标的钢芯铝绞线家。

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